Recruit Holdings (6098.TSE, JP3970300004)
Recruit Holdings Co., Ltd. provides HR technology and business solutions that transforms the world of work. It operates through three segments: HR Technology, Matching & Solutions, and Staffing. The HR Technology segment provides various technological solutions that help job seekers and employers in navigating hiring and recruitment. The Matching & Solutions segment offers marketing solutions that provide matching platforms for businesses in various industries, including housing and real estate, beauty, bridal, travel, dining, and others, as well as SaaS solutions, which are business and management support tools for small and medium-sized companies. It also provides HR solutions that support business clients' recruiting and hiring activities and individual users' job search activities through its job advertising services and placement services. The Staffing segment provides temporary staffing services …
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- Big-Cap : 11 874 500 MJPY (70 060 MEUR)
Rendement : 0,3%
Bêta : 1,2
IH Score : 6,4 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1-9-2 Marunouchi, Tokyo, Japan
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Recruit Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Recruit Holdings Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 542 750 000 | 92,6% | 7,1% | 38,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 34,5 | 30,6 | 2,3 | 5,3 | 22,5 | 3,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 7% | 10% | 19,4% | 8,5% | -1,5% | 39,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 7 697,0 JPY | 7 207,3 | 6 650,7 | 5 618,5 | 4 184,0 | 7 743,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Recruit Holdings Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Recruit Holdings Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +22,0% | +16,4% | +30,9% | +50,7% | +75,1% | +58,9% | +50,9% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +131,2% | +126,9% | +171,0% | +327,9% | +564,2% | +528,5% | +652,9% |
Équipe de direction de Recruit Holdings Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Hisayuki Idekoba | President, CEO & Representative Director | 48 | Ayano Senaha | Managing Corporate Executive Officer, CSO, CHRO, CRO, COO & Director | 42 |
| Akihiko Mori | Senior Vice President of Business Performance Management, Finance, Accounting & Tax | - | Junichi Arai | Senior Vice President of Corporate Strategy & Investor Relations | 58 |
| Mio Kashiwamura | Senior Vice President of Public Relations | - | Shogo Ikeuchi | Advisor | 62 |
| Keiichi Sagawa | Advisor | 58 | Hiroaki Ogata | Senior Vice President of Business Development | - |
| Yoshihiro Kitamura | Executive VP and Head of Matching & Solutions Business | - | Iwaaki Taniguchi | Corporate Executive Officer of Finance, Accounting & Tax | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Recruit Holdings Co Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4,6 | 12,3 | 8,1 | 1 | 18,9 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Recruit Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Recruit Holdings Co Ltd
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Fondamentaux de Recruit Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 399 465 | 2 269 346 | 2 871 705 | 3 429 519 | 3 416 492 | -5,4% | +26,5% | +19,4% | -0,4% | |
| EBITDA | 345 220 | 292 437 | 510 244 | 494 747 | 560 657 | -15,3% | +74,5% | -3,0% | +13,3% | |
| Résultat opérationnel | 206 011 | 162 823 | 378 929 | 344 303 | 443 176 | -21,0% | +132,7% | -9,1% | +28,7% | |
| Résultat net | 179 880 | 131 393 | 296 833 | 269 799 | 353 654 | -27,0% | +125,9% | -9,1% | +31,1% | |
| Free Cash Flow | 220 066 | 228 283 | 375 225 | 361 437 | 465 433 | +3,7% | +64,4% | -3,7% | +28,8% | |
| Marge de FCF | 9% | 10% | 13% | 11% | 14% | +9,7% | +29,9% | -19,3% | +29,3% | |
| ROIC | - | 11% | 22% | 16% | 20% | - | +105,4% | -26,3% | +22,5% | |
| CROIC | - | 19% | 28% | 23% | 25% | - | +45,8% | -17,8% | +8,8% | |
| Taux d’imposition | 20% | 22% | 22% | 26% | 17% | +10,0% | +1,7% | +17,6% | -35,9% | |
| Capital investi | 1 156 607 | 1 240 765 | 1 462 845 | 1 703 451 | 2 045 544 | +7,3% | +17,9% | +16,4% | +20,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 664,5 | 1 648,6 | 1 641,5 | 1 611,3 | 1 586,6 | -1,0% | -0,4% | -1,8% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 207,4 | 177,4 | 310,8 | 307,1 | 353,4 | -14,5% | +75,2% | -1,2% | +15,1% | |
| Bénéfices par action | 108,1 | 79,7 | 180,8 | 167,4 | 222,9 | -26,2% | +126,9% | -7,4% | +33,1% | |
| Free Cash Flow par action | 132,2 | 138,5 | 228,6 | 224,3 | 293,4 | +4,7% | +65,1% | -1,9% | +30,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Recruit Holdings Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Recruit Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 54% | 50% | 57% | 58% | 54% | -6,3% | +13,8% | +1,3% | -6,9% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 13% | 18% | 14% | 16% | -10,4% | +37,9% | -18,8% | +13,8% | |
| Marge opérationnelle | 9% | 7% | 13% | 10% | 13% | -16,4% | +83,9% | -23,9% | +29,2% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 6% | 10% | 8% | 10% | -22,8% | +78,5% | -23,9% | +31,6% | |
| Marge de FCF | 9% | 10% | 13% | 11% | 14% | +9,7% | +29,9% | -19,3% | +29,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,3% | 12,8% | 10,3% | 11,9% | - | +105,1% | -19,5% | +15,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 12,6% | 24,2% | 18,0% | 19,5% | - | +91,4% | -25,4% | +8,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 11% | 22% | 16% | 20% | - | +105,4% | -26,3% | +22,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 19% | 28% | 23% | 25% | - | +45,8% | -17,8% | +8,8% |
Ratios de solvabilité de Recruit Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,2 | -5,1% | +7,5% | +8,8% | +30,0% | |
| Liquidité générale | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | -5,2% | +10,5% | +10,2% | +24,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,8 | -1,3 | -1,1 | -1,6 | -1,9 | +57,4% | -16,1% | +45,5% | +19,4% | |
| Dette sur actifs | 8% | 7% | 4% | 3% | 1% | -19,3% | -39,8% | -33,1% | -48,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 17% | 14% | 7% | 5% | 2% | -19,7% | -46,9% | -35,3% | -52,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 104,3 | 74,1 | 117,9 | 100,2 | 18,2 | -28,9% | +59,1% | -15,0% | -81,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 69,3 | 43,7 | 89,5 | 75,5 | 14,4 | -36,9% | +104,6% | -15,6% | -81,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 91,7 | 72,7 | 101,6 | 88,8 | 17,3 | -20,7% | +39,8% | -12,6% | -80,5% | |
| Coût de la dette | - | 2,5% | 3,5% | 5,6% | 51,0% | - | +40,2% | +61,4% | +806,4% |
Graphique des dividendes de Recruit Holdings Co Ltd
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Ratios de distribution de Recruit Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 179 880 | 131 393 | 296 833 | 269 799 | 353 654 | -27,0% | +125,9% | -9,1% | +31,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 220 066 | 228 283 | 375 225 | 361 437 | 465 433 | +3,7% | +64,4% | -3,7% | +28,8% | |
| Dividende payé | -49 268 | -40 414 | -34 317 | -34 638 | -35 374 | -18,0% | -15,1% | +0,9% | -202,1% | |
| Distribution sur résultat net | 27% | 31% | 12% | 13% | 10% | +12,3% | -62,4% | +11,0% | -22,1% | |
| Distribution sur FCF | 22% | 18% | 9% | 10% | 8% | -20,9% | -48,3% | +4,8% | -20,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Recruit Holdings Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Recruit Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | 14 | 19 | - | - | - | +36,1% | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 50 | 55 | 54 | 48 | 59 | +10,5% | -2,5% | -9,9% | +21,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 79 | 82 | 87 | 88 | - | +3,2% | +7,0% | +0,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -24 | -14 | -21 | -29 | - | -40,3% | +42,4% | +42,8% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -13,9% | +14,7% | +3,6% | -11,5% | |
| Frais généraux sur CP | 106% | 90% | 92% | 99% | - | -14,8% | +1,8% | +7,5% | - | |
| Frais généraux sur CA | 44% | 43% | 44% | 47% | - | -0,6% | +0,5% | +7,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Recruit Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Recruit Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 9 | 8 | 7 | +3 | +4 | -1 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Recruit Holdings Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | -7,3% | +35,9% | +21,7% | +30,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | +2,4% | +10,5% | +1,4% | -2,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | -31,6% | +103,4% | -16,5% | +5,6% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | -13,9% | +14,7% | +3,6% | -11,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | |
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Recruit Holdings
Dividendes par action détachés par Recruit Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 11,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 10,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 14,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Recruit Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 399 465 | 2 269 346 | 2 871 705 | 3 429 519 | 3 416 492 | -5,4% | +26,5% | +19,4% | -0,4% | |
| Charges d'exploitation | -1 087 203 | -982 869 | -1 271 091 | -1 652 571 | -1 408 955 | -9,6% | +29,3% | +30,0% | -14,7% | |
| dont Coût des ventes | -1 106 249 | -1 123 653 | -1 221 684 | -1 432 643 | -1 564 361 | +1,6% | +8,7% | +17,3% | +9,2% | |
| dont Frais généraux | -1 045 380 | -983 076 | -1 250 305 | -1 603 242 | - | -6,0% | +27,2% | +28,2% | - | |
| Résultat opérationnel | 206 011 | 162 823 | 378 929 | 344 303 | 443 176 | -21,0% | +132,7% | -9,1% | +28,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -22 059 | -8 510 | -14 918 | -28 137 | -15 579 | -61,4% | +75,3% | +88,6% | -44,6% | |
| Charge d'intérêt | -3 309 | -3 944 | -4 326 | -4 936 | -30 859 | +19,2% | +9,7% | +14,1% | +525,2% | |
| Résultat avant impôts | 226 149 | 168 502 | 382 749 | 367 767 | 427 597 | -25,5% | +127,1% | -3,9% | +16,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -44 899 | -36 812 | -85 026 | -96 096 | -71 645 | -18,0% | +131,0% | +13,0% | -25,4% | |
| Résultat net | 179 880 | 131 393 | 296 833 | 269 799 | 353 654 | -27,0% | +125,9% | -9,1% | +31,1% | |
| EBITDA | 345 220 | 292 437 | 510 244 | 494 747 | 560 657 | -15,3% | +74,5% | -3,0% | +13,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 165 110 | 127 252 | 294 752 | 254 338 | 368 921 | -22,9% | +131,6% | -13,7% | +45,1% | |
| Taux d’imposition | 20% | 22% | 22% | 26% | 17% | +10,0% | +1,7% | +17,6% | -35,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 441,5 | 1 376,5 | 1 749,5 | 2 128,4 | 2 153,4 | -4,5% | +27,1% | +21,7% | +1,2% | |
| EBITDA par action | 207,4 | 177,4 | 310,8 | 307,1 | 353,4 | -14,5% | +75,2% | -1,2% | +15,1% | |
| Bénéfices par action | 108,1 | 79,7 | 180,8 | 167,4 | 222,9 | -26,2% | +126,9% | -7,4% | +33,1% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Recruit Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 829 979 | 927 517 | 1 182 045 | 1 465 342 | 1 762 744 | +11,8% | +27,4% | +24,0% | +20,3% | |
| dont Trésorerie | 421 253 | 501 043 | 669 551 | 877 370 | 1 136 858 | +18,9% | +33,6% | +31,0% | +29,6% | |
| dont Placements à CT | 40 119 | 39 043 | 1 903 | 6 629 | - | -2,7% | -95,1% | +248,3% | - | |
| dont Créances clients | 327 614 | 342 259 | 422 380 | 454 711 | 549 814 | +4,5% | +23,4% | +7,7% | +20,9% | |
| dont Stock | - | - | 45 652 | 72 847 | - | - | - | +59,6% | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 350 430 | 364 964 | 260 619 | 256 026 | - | +4,1% | -28,6% | -1,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 383 163 | 399 361 | 436 017 | 462 977 | 510 638 | +4,2% | +9,2% | +6,2% | +10,3% | |
| Biens incorporels | 216 388 | 206 793 | 194 129 | 187 634 | - | -4,4% | -6,1% | -3,3% | - | |
| Actifs totaux | 1 998 917 | 2 196 613 | 2 423 542 | 2 793 281 | 3 144 646 | +9,9% | +10,3% | +15,3% | +12,6% | |
| Passifs courants | 511 733 | 603 172 | 695 592 | 782 777 | 758 879 | +17,9% | +15,3% | +12,5% | -3,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 219 021 | 243 905 | 283 849 | 349 916 | 359 856 | +11,4% | +16,4% | +23,3% | +2,8% | |
| dont Dette à court terme | 56 010 | 91 088 | 64 669 | 75 012 | 44 622 | +62,6% | -29,0% | +16,0% | -40,5% | |
| Dette à long terme | 112 148 | 58 106 | 34 400 | 1 429 | - | -48,2% | -40,8% | -95,8% | - | |
| Passifs totaux | 1 003 175 | 1 095 325 | 1 047 248 | 1 152 332 | 1 135 741 | +9,2% | -4,4% | +10,0% | -1,4% | |
| Action ordinaire | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 067 492 | 1 201 573 | 1 464 947 | 1 711 350 | 1 884 258 | +12,6% | +21,9% | +16,8% | +10,1% | |
| Capitaux propres | 988 449 | 1 091 571 | 1 363 776 | 1 627 010 | 2 000 922 | +10,4% | +24,9% | +19,3% | +23,0% | |
| Dette portant intérets | 168 158 | 149 194 | 99 069 | 76 441 | 44 622 | -11,3% | -33,6% | -22,8% | -41,6% | |
| Dette nette | -293 214 | -390 892 | -572 385 | -807 558 | -1 092 236 | +33,3% | +46,4% | +41,1% | +35,3% | |
| Fonds de roulement | 318 246 | 324 345 | 486 453 | 682 565 | 1 003 865 | +1,9% | +50,0% | +40,3% | +47,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 664,5 | 1 648,6 | 1 641,5 | 1 611,3 | 1 586,6 | -1,0% | -0,4% | -1,8% | -1,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Recruit Holdings Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 226 149 | 168 502 | 382 749 | 367 767 | 353 654 | -25,5% | +127,1% | -3,9% | -3,8% | |
| Dépréciation | 115 762 | 119 991 | 123 169 | 122 044 | 117 481 | +3,7% | +2,6% | -0,9% | -3,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -68 017 | -39 254 | -124 793 | -96 706 | - | -42,3% | +217,9% | -22,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 5 372 | -2 527 | -75 034 | -43 117 | 10 459 | -147,0% | +2 869,3% | -42,5% | -124,3% | |
| Ajust. des stocks | -9 776 | -19 181 | -33 898 | -57 573 | - | +96,2% | +76,7% | +69,8% | - | |
| Autres flux opérationnels | 14 283 | 20 704 | 99 621 | 30 632 | - | +45,0% | +381,2% | -69,3% | - | |
| Flux opérationnel | 303 325 | 286 597 | 439 610 | 438 193 | 535 362 | -5,5% | +53,4% | -0,3% | +22,2% | |
| Dépenses d’investissement | 83 259 | 58 314 | 64 385 | 76 756 | 69 929 | -30,0% | +10,4% | +19,2% | -8,9% | |
| Investissements | -88 993 | -40 373 | -70 738 | -32 676 | - | -54,6% | +75,2% | -53,8% | - | |
| Flux d’investissement | -88 993 | -40 373 | -70 738 | -32 676 | - | -54,6% | +75,2% | -53,8% | - | |
| Dividendes payés | 49 268 | 40 414 | 34 317 | 34 638 | -35 374 | -18,0% | -15,1% | +0,9% | -202,1% | |
| Emprunts nets | -24 957 | -24 957 | -54 957 | -24 959 | - | 0% | +120,2% | -54,6% | - | |
| Flux de financement | -192 721 | -172 713 | -254 371 | -252 060 | -315 954 | -10,4% | +47,3% | -0,9% | +25,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 18 342 | 79 790 | 168 508 | 207 819 | 259 488 | +335,0% | +111,2% | +23,3% | +24,9% | |
| Free Cash Flow par action | 132,2 | 138,5 | 228,6 | 224,3 | 293,4 | +4,7% | +65,1% | -1,9% | +30,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Recruit Holdings Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 827 751 | 850 828 | 855 110 | 866 775 | 843 778 | +2,8% | +0,5% | +1,4% | -2,7% | |
| Charges d'exploitation | -463 304 | -373 962 | -375 353 | -376 230 | -385 827 | -19,3% | +0,4% | +0,2% | +2,6% | |
| dont Coût des ventes | -344 982 | -355 210 | -363 579 | -381 574 | -380 770 | +3,0% | +2,4% | +4,9% | -0,2% | |
| dont Frais généraux | -414 913 | -370 806 | -370 445 | -365 103 | - | -10,6% | -0,1% | -1,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 19 465 | 121 654 | 116 178 | 108 970 | 77 181 | +525,0% | -4,5% | -6,2% | -29,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 12 229 | 8 606 | 14 605 | 12 015 | -32 338 | -29,6% | +69,7% | -17,7% | -369,1% | |
| Charge d'intérêt | -1 173 | -1 221 | -1 430 | -1 336 | -26 871 | +4,1% | +17,1% | -6,6% | +1 911,3% | |
| Résultat avant impôts | 31 694 | 130 263 | 130 783 | 120 985 | 44 843 | +311,0% | +0,4% | -7,5% | -62,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -9 389 | -31 953 | -15 504 | -14 010 | -10 176 | +240,3% | -51,5% | -9,6% | -27,4% | |
| Résultat net | 22 165 | 98 060 | 115 013 | 106 360 | 34 219 | +342,4% | +17,3% | -7,5% | -67,8% | |
| EBITDA | 63 181 | 159 543 | 161 290 | 151 908 | 107 939 | +152,5% | +1,1% | -5,8% | -28,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 699 | 91 813 | 102 405 | 96 351 | 59 667 | +570,2% | +11,5% | -5,9% | -38,1% | |
| Taux d’imposition | 30% | 25% | 12% | 12% | 23% | -17,2% | -51,7% | -2,3% | +96,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 524,2 | 533,0 | 539,4 | 546,6 | 531,8 | +1,7% | +1,2% | +1,3% | -2,7% | |
| EBITDA par action | 40,0 | 99,9 | 101,7 | 95,8 | 68,0 | +149,8% | +1,8% | -5,8% | -29,0% | |
| Bénéfices par action | 14,0 | 61,4 | 72,5 | 67,1 | 21,6 | +337,7% | +18,1% | -7,5% | -67,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Recruit Holdings Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 465 342 | 1 576 325 | 1 665 970 | 1 653 872 | 1 762 744 | +7,6% | +5,7% | -0,7% | +6,6% | |
| dont Trésorerie | 877 370 | 965 740 | 1 086 110 | 1 042 085 | 1 136 858 | +10,1% | +12,5% | -4,1% | +9,1% | |
| dont Placements à CT | 6 629 | 9 087 | 5 769 | 8 399 | - | +37,1% | -36,5% | +45,6% | - | |
| dont Créances clients | 527 558 | 528 259 | 508 585 | 522 961 | 549 814 | +0,1% | -3,7% | +2,8% | +5,1% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 256 026 | 254 803 | - | - | - | -0,5% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 462 977 | 499 501 | 508 531 | 485 403 | 510 638 | +7,9% | +1,8% | -4,5% | +5,2% | |
| Biens incorporels | 187 634 | 194 267 | 195 795 | 194 019 | - | +3,5% | +0,8% | -0,9% | - | |
| Actifs totaux | 2 793 281 | 2 955 005 | 3 064 376 | 3 020 266 | 3 144 646 | +5,8% | +3,7% | -1,4% | +4,1% | |
| Passifs courants | 782 777 | 702 979 | 698 832 | 694 361 | 758 879 | -10,2% | -0,6% | -0,6% | +9,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 349 916 | 309 630 | 309 025 | 322 105 | 359 856 | -11,5% | -0,2% | +4,2% | +11,7% | |
| dont Dette à court terme | 75 012 | 78 730 | 62 322 | 61 329 | 44 622 | +5,0% | -20,8% | -1,6% | -27,2% | |
| Dette à long terme | 1 429 | 1 408 | 1 448 | 1 385 | - | -1,5% | +2,8% | -4,4% | - | |
| Passifs totaux | 1 152 332 | 1 079 322 | 1 073 344 | 1 053 385 | 1 135 741 | -6,3% | -0,6% | -1,9% | +7,8% | |
| Action ordinaire | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 711 350 | 1 800 484 | 1 914 527 | 1 999 240 | 1 884 258 | +5,2% | +6,3% | +4,4% | -5,8% | |
| Capitaux propres | 1 627 010 | 1 860 088 | 1 974 759 | 1 950 399 | 2 000 922 | +14,3% | +6,2% | -1,2% | +2,6% | |
| Dette portant intérets | 76 441 | 80 138 | 63 770 | 62 714 | 44 622 | +4,8% | -20,4% | -1,7% | -28,8% | |
| Dette nette | -807 558 | -894 689 | -1 028 109 | -987 770 | -1 092 236 | +10,8% | +14,9% | -3,9% | +10,6% | |
| Fonds de roulement | 682 565 | 873 346 | 967 138 | 959 511 | 1 003 865 | +28,0% | +10,7% | -0,8% | +4,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 579,1 | 1 596,3 | 1 585,4 | 1 585,7 | 1 586,6 | +1,1% | -0,7% | +0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Recruit Holdings Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 31 694 | 130 263 | 130 784 | 120 985 | 34 219 | +311,0% | +0,4% | -7,5% | -71,7% | |
| Dépréciation | 30 314 | 28 059 | 29 077 | 29 587 | 30 758 | -7,4% | +3,6% | +1,8% | +4,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 333 | -65 581 | - | - | - | +794,3% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 14 367 | 20 505 | 24 950 | -21 950 | -13 046 | +42,7% | +21,7% | -188,0% | -40,6% | |
| Ajust. des stocks | - | 48 890 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -1 343 | -9 798 | - | - | - | +629,6% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 99 303 | 54 558 | 190 386 | 114 995 | 175 423 | -45,1% | +249,0% | -39,6% | +52,5% | |
| Dépenses d’investissement | 19 406 | 16 390 | 19 046 | 17 594 | 16 899 | -15,5% | +16,2% | -7,6% | -4,0% | |
| Investissements | -18 873 | -14 533 | -20 176 | -16 492 | - | -23,0% | +38,8% | -18,3% | - | |
| Flux d’investissement | -32 676 | -14 533 | - | - | - | -55,5% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 46 | 17 193 | 176 | -17 971 | -34 | +37 276,1% | -99,0% | -10 310,8% | -99,8% | |
| Emprunts nets | -12 476 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -21 231 | -28 638 | -82 787 | -90 296 | -114 233 | +34,9% | +189,1% | +9,1% | +26,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 62 453 | 88 370 | 120 370 | -44 025 | 94 773 | +41,5% | +36,2% | -136,6% | -315,3% | |
| Free Cash Flow par action | 50,6 | 23,9 | 108,1 | 61,4 | 99,9 | -52,7% | +352,0% | -43,2% | +62,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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